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分析家电板块短期之内或受困于日本地震-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 16:29:50 阅读: 来源:点焊机厂家

强震与海啸重创了日本,也袭向了国际大宗商品市场。

家电板块短期受困日本地震,或对白电影响正面

日本作为国内家电的重要出口国、面板生产商,突如其来的震灾短期内将对家电板块造成不利影响。由于中国彩电产业链不完备,部分个股板块将受损于面板价格的上涨。不过,白电产业的影响或是正面。

“这次受灾的地区对索尼来说是有史以来最重要的地区之一,集中着索尼多家生产机构,公司的很多员工及其家庭也同样受灾。”索尼内部人士表示。索尼宣布将捐助三亿日元,用于救助受灾人员并帮助灾后重建工作,并将成立救灾基金,面向全球集团员工进行募捐,公司将再捐出与员工捐款相同金额的款项。

上游零部件或将涨价,如果市场未能接受终端产品涨价,则对于家电企业来讲是负面的。业内人士认为,中国高端家电上游原材料包括液晶面板、上游芯片、变频压缩机、变频电机等在内的很多均进口自日本,而本次日本地震对产能影响较大的部分正是这些,同时日本东北部地区物流瘫痪也会使得家电上游零部件出口受阻,近期上游零部件涨价的概率较大,同时使得上游零部件产能瓶颈凸显。

“由于日本是液晶面板关键原材料和零配件如玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料、光学膜的重要供应国。预计,液晶面板价格将上涨。中国彩电产业链不完备,将受损于面板价格的上涨。”光大证券具体分析认为。

国信证券分析师段迎晟表示,LCD面板产业链受到一定影响,更多的在于市场情绪对价格的影响,A股面板和玻璃基板厂商受影响正面。日本是重要的液晶面板供应地,另外旭硝子、板硝子等上游的玻璃基板厂商也在产业链中有较重要的地位,而面板上游的彩色滤光片、偏光片等都有较完整的配套。

不过,白电产业将从日本灾后重建获得拉动。光大证券认为,中国白电产业具有完备的产业链,生产能力基本不会受到日本企业的影响。日本灾后重建将带动更多的家电需求,有利于中国家电企业的出口。因此我们预计日本大地震对白电企业影响偏正面。

段迎晟具体分析到,如果市场情绪对面板价格有正面影响,则A股上市公司中面板生产企业京东方A和深天马A是正面的影响;对于玻璃基板市场新厂商彩虹股份而言是较为正面的影响;对于主要从日本进口超浮法玻璃的IT O玻璃厂商长信科技而言,如果上游产品价格上涨,对公司呈负面的影响;而对于莱宝高科来说,彩色滤光片产品同日本企业具有替代关系,而同时又需要从日本进口玻璃,所以兼具正面和负面的影响。

采写:南都记者谢晓婷王海艳

日本家电业受损情况

受灾地区集中着索尼多家生产机构,松下一生产混合动力车电池的合资公司停产,夏普设在界市的LED显示工厂停止运行,富士通和东芝的很多制造厂位于震中附近,而且在东京和神户的各大制造中心也位于日本东海岸。

全球电子制造重镇现缺口

全球电子制造重镇日本在地震中受到重创。业内预计电子元器件将进入供应紧张状态,并导致产品价格上升。目前已有部分领域厂商开始控货的迹象。“昨天首先就给华强北的一些朋友和皇岗的报关行打电话,朋友都说:元器件、芯片都会涨价。”有深圳私募人士表示,华强北对应工厂情况,会直接看到需求端的情况,从皇岗则可以了解到进口的情况。

申银万国指出:被动元件领域,日本强于高端产品,包括铝电解电容、片式电感、MLCC和晶体振荡器类产品。国内的江海股份、顺络电子、法拉电子值得关注。半导体领域,日本是大国,供应链紧张将加剧,价格趋向上升。其中NAND价格预计将上涨,东芝掌握了全球超过40%的产能。对于国内厂商而言,芯片生产企业将因为产能吃紧而受到拉动,主要公司是士兰微、华微电子、东光微电、中环股份。

采写:南都记者梁永建

日本电子业受损情况

初步判断,被动元件中的MLCC厂受损最为严重,其次为半导体晶圆厂,NAND、TFL-LCD、LED以及其他被动元件受损程度略低。而被动元件主要大厂均位于日本,MLCC、铝质电容等及上游原料供应日本均为全球最大。目前日本半导体厂都还在评估影响程度中。

采写:南都记者王涛

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